Выявление продуктовых
границ рынка представляет со­бой
процедуру определения
товара (его
потребитель­ских свойств),
товаров-заменителей
и формирования
то­варной группы (группы
товаров, рынки которых расцениваются
как один товарный рынок) на основе мнения
поку­пателей, а при монопсонии — мнения
продавцов (как фи­зических, так и
юридических лиц) о взаимозаменяемости
товаров, составляющих одну товарную
группу. Это мнение определяется в
результате сплошного или выборочного
оп­роса покупателей (продавцов) и
подкрепляется данными то­вароведческой
экспертизы. Опрос следует проводить по
группам покупателей (продавцов),
дифференцированным по способам участия
в обороте товара (оптовый, мелкооптовый
покупатель (продавец), покупатель
единичного количества товара, розничная
торговля, реализация товара по прямым
договорам).

• Примерный перечень
  показателей, необходимых для определения
  изучаемого товара
• а) потребительские
  свойства товара:
• — функциональное
  назначение;

— физические
параметры (вес, габариты и т. д.);

1. — технические и
   эксплуатационные показатели;
2. — цена товара;
3. б) условия потребления
   или эксплуатации товара покупа­телями:
4. — обеспеченность
   электроэнергией;
5. — обеспеченность
   водоснабжением;

— обеспеченность
услугами по сборке, транспортировке и
т. п.;

• — обеспеченность
  техническим обслуживанием;
• в) способы (условия)
  реализации товара:
• — через систему
  оптовой, мелкооптовой торговли;
• — через систему
  розничной торговли, в том числе фир­менные
  магазины организаций — изготовителей;
• — по прямым договорам
  между продавцами и покупателями, в том
  числе посредством бартерных сделок.

2.

Географические
границы товарного рынка —
это территория,
на которой покупатели из выделенной
группы имеют эко­номическую возможность
приобрести рассматриваемый товар и не
имеют такой возможности за пределами
этой территории. Если
покупатели считают товар, продавае­мый
в одном регионе, заменителем товара,
продаваемого в другом регионе, тогда
эти регионы можно рассматривать как
один и тот же географический рынок
данного товара.

1. При определении
   географического рынка необходимо
   выявить:
2. — наличие других
   пунктов продажи (производства);
3. — возможность
   замены одного пункта другим в случае
   повышения цен в каком-то конкретном
   пункте продажи;
4. — затраты на
   перевозку товара;
5. — длительность
   транспортировки товара (наиболее
   ак­туальна для скоропортящихся
   продуктов питания).
6. С точки зрения
   покупателя товара, один пункт прода­жи
   окажется разумной альтернативой
   (заменителем) дру­гого, если предлагаемая
   цена товара с доставкой рассмат­риваемого
   пункта и пункта-заменителя различается
   не бо­лее чем на 5%.

Взаимодействие
продавцов и покупателей
происходит в определенных формах,
содержанием которых являются конкретные
социально-экономические отношения в
сфере обмена. Посредством этих отношений
осуществляется реализация товара.

Именно на рынке происходит признание
предпринимателей в качестве
товаропроизводителей.

Являясь центральной
фигурой рыночных отношений, предприниматель
как товаропроизводитель именно на рынке
стремится достичь оптимального результата
— максимального удовлетворения своих
потребностей (получения прибыли) через
отношения товарообмена со своими
контрагентами.

В этих отношениях успех
каждого предпринимателя-товаропроизводителя,
участника рыночного процесса зависит
не только от результатов его собственного
труда, но и от результатов труда других
предпринимателей, участвующих в
товарообмене.

Правовой формой
обмена товарами в рыночной экономике
является договор.
Договоры опосредствуют в обществе
отношения имущественного оборота и
тесно связанные с ними иные отношения.

Из всей совокупности предпринимательских
договоров особое значение для
предпринимателя имеют договоры
на реализацию (приобретение) продукции
(товаров).
Только реализовав продукцию, предприниматель
может достигнуть своей цели — получения
прибыли.

Реализация продукции происходит
на рынке, поэтому предприниматель не
должен выпускать продукцию, которая не
востребована рынком, ибо она не найдет
сбыта и, следовательно, предприниматель
не получит прибыли.

В рыночной
экономике существуют различные способы
реализации продукции:
по прямым связям изготовителей с
потребителями; через посредников
(торгово-посреднические фирмы, торговые
дома, коммерческие центры и фирмы,
лизинговые компании, торговые агенты
и др.); на аукционах, торгах, ярмарках,
по конкурсу, посредством проведения
тендера, по почте, посредством бартерных
сделок; через товарные биржи.

Как следует из
понятия предприниматель­ской
деятельности, основной ее целью является
получение прибыли. Прибыль предприниматели
получают в результате реализации
товаров, ра­бот, услуг.

Реализацией
товаров, работ, услуг
организацией и индивидуальным
предпринимателем признается со­ответственно
передача на возмездной основе (в том
числе обмен товарами, работами или
услугами) права собственности на товары,
результатов выполненных работ одним
лицом для другого лица, возмездное
ока­зание услуг одним лицом другому
лицу, а в случаях, предусмотренных ИК
РФ, передача права собствен­ности на
товары, результатов выполненных работ
одним лицом для другого лица, оказание
услуг одним лицом другому лицу ~ на
безвозмездной основе (ст. 39 НК РФ)

Государственное
регулирование реализации товаров, работ
услуг можно подразделить на правовое
и организационное.

Правовое
регулирование выражается
в принятии нормативно-правовых актов,
устанавливающих определенные требования
к процессу реализации.

В законодательстве
установлены требования к качеству
реализуемых товаров, работ, услуг,
порядку их реализации, к учету совершенных
хозяйственных операций, определению
цены и др.

Нормативно-правовые акты,
содержащие такие правила, были рассмотрены
в соответствующих главах данного
посо­бия.

Организационное
регулированиереализации
товаров, работ, услуг осуще­ствляется
через деятельность государственных
органов.

Задачами данных государственных
структур в отношении реали­зации
товаров, работ, услуг является оказание
поддержки предпринимате­лям, обеспечение
государственных нужд, защита интересов
потребителей, осуществление контроля
и надзора.

Функции и полномочия
государственных органов, осуществляющих
регулирование реализации товаров,
работ, услуг, определяются в Положениях
о них.

Государственное
регулирование предпринимательской
деятельности может быть прямым и
косвенным.

К прямому
государствен­ному регулированию
относится установление случаев
обяза­тельного заключения договоров,
в частности, для обеспечения государственных
нужд, установление запретов на реализацию
товаров, работ, услуг, не со­ответствующих
государственным стандартам, и др.
Косвенное
регулирование
выражается, в частности, в стимулировании
предпринимательской деятельно­сти
путем предоставления льгот.

• Правовыми
  формамиреализации
  товаров, работ, услуг являются различ­ные
  договоры. В зависимости от предмета
  реализации выделяют:
• — договоры,
  направленные на передачу товаров в
  собственность, хозяйст­венное ведение,
  оперативное управление;
• — договоры,
  направленные на передачу результатов
  работ;
• — договоры,
  направленные на оказание услуг.

Нормы, определяющие
содержание, условия заключения,
расторжения, исполнения договоров,
основания ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий содержатся в Гражданском кодексе
РФ, а также в иных законодательных актах.

Так, Федеральным законом «О финансовой
аренде (ли­зинге)» устанавливаются
требования к содержанию договора
лизинга, его фор­ме, предусматриваются
права и обязанности сторон.

Федеральный
закон «Об оценочной деятельности в РФ»
определяет обязательные требования к
форме и содержанию договора, заключаемого
между оценщиком и заказчиком.

Договоры, опосредующие
предпринимательскую деятельность по
реали­зации товаров, работ, услуг,
могут заключаться традиционным способом,
то есть путем проведения переговоров,
обмена письмами, телеграммами. Поми­мо
этого законодательством предусмотрена
возможность заключения таких договоров
на торгах, на биржах, на выставках и
ярмарках.

Порядок заключения
договоров на торгах установлен Гражданским
ко­дексом РФ и целым рядом законодательных
и подзаконных актов. Граждан­ским
кодексом закрепляются общие правила
проведения торгов в форме аук­ционов
и конкурсов. Специальные нормы регулируют
отношения по проведению торгов, предметом
которых является заключение договоров
в от­дельных сферах предпринимательской
деятельности.

Понятие товарного рынка. Продуктовые (товарные) и географические границы товарного рынка

Легальное определение товарного рынка дано в ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее — определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Иначе, товарный рынок — это сфера обращения этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории или за ее пределами.

Понятие продуктовых границ товарного рынка

• Продуктовые границы товарного рынка — это совокупность взаимозаменяемых товаров в пределах одной национальной или межгосударственной рыночной среды.
• Определение продуктовых (товарных) границ товарного рынка — это процедура выявления товара, не имеющего заменителя или взаимозаменяемых товаров.
• Товар — это объект гражданских прав, в том числе работа и услуга, предназначенный для продажи, обмена и иного введения в оборот.
• Взаимозаменяемые товары — это товары, которые могут быть сравнимы по определенным параметрам: цене, качественным характеристикам, потребительским свойствам, причём сравнимы таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении.

Взаимозаменяемые товары определяются путём экспертной оценки. Но есть и товары, не имеющие заменителей (например, электроэнергия).

Географические границы товарного рынка

1. Географические границы товарного рынка — это характеристика рыночной среды, которая характеризуется  доступность товаров для конечных потребителей в рамках этой рыночной среды, при этом, конечный потребитель не имеет доступа к товарам, находящимся вне этой рыночной среды.

2. Определение географических границ товарного рынка — это определение границ территории, на которой покупатели приобретают или могут приобрести товар и не имеют такой возможности за её пределами.

3. При определении географических границ учитываются следующие параметры:

1. 1. возможность перемещения спроса между территориями;
   2. доступность транспортных средств и размер транспортных расходов;
   3. возможность перемещения товара между территориями;
   4. наличие ограничений (хотя бы даже санитарного плана) на вывоз товара.

Географические границы товарного рынка не совпадают с административно-территориальным делением:

1. • федеральный рынок — территория РФ;
   • межрегиональный рынок — несколько субъектов;
   • региональный — территория субъекта;
   • локальный (местный) — территория муниципального образования.

Определение продуктовых границ товарного рынка: проблемы правоприменения

Винчковский Е. В. Определение продуктовых границ товарного рынка: проблемы правоприменения [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2021. 15 сентября.

https://www.youtube.com/watch?v=CkOME0mC7M8\u0026pp=ygUw0J_RgNC-0LTRg9C60YLQvtCy0YvQtSDQs9GA0LDQvdC40YbRiyDRgNGL0L3QutCw

Вопросы определения релевантного рынка и взаимозаменяемости товара имеют исключительно важное значение при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства и государственного контроля за экономической концентрацией. Спектр мнений ФАС России, судов, практикующих юристов и ученых о критериях рынка и применении теста гипотетического монополиста может быть диаметрально противоположным.

Оценивая аналитические отчеты ФАС России и существующую судебную практику, прежде всего, встает вопрос обязательности проведения теста гипотетического монополиста.

В судебной практике встречается позиция об отсутствии признака обязательности как всего третьего этапа определения продуктовых границ товарного рынка (определение взаимозаменяемых товаров (дело № А58-1039/2013)), так и только теста гипотетического монополиста (дело № А79-1748/2015).

В иных случаях суды указывают на обязательность проведения теста гипотетического монополиста (дела № А69-506/2012, А40-90347/2017) или на его приоритетный характер (дела № А65-29187/2015, А40-43799/2019).

Подход ФАС России при проведении аналитических исследований, как правило, заключается в описании функциональных и технических характеристик товара, исходя из которых антимонопольный орган делает вывод о его (не)взаимозаменяемости и отсутствии необходимости проведения опроса покупателей. В качестве примера рассмотрим следующие товарные рынки и их описания в аналитических отчетах:

• Табачная продукция. В аналитическом отчете указывается, что под способом применения табачной продукции понимается курение табачного изделия, в свою очередь, курением табака признается применение табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления. Процесс нагревания специальной жидкости в электронных сигаретах и перевод ее в парообразное состояние не является процессом горения (тления). С учетом изложенных фактов, ФАС России приходит к выводу о (не)взаимозаменяемости электронных сигарет и табачной продукции[7]. Нам представляется некорректным транслировать разницу в физических процессах на экономико-юридические категории;
• Мясо домашней птицы. Антимонопольный орган указал на отсутствие взаимозаменяемости куриного мяса, так как оно относится к социально значимой группе продуктов питания и находится в низком ценовом сегменте по отношению к другим видам мяса[2]. Сомнительно, что социальная значимость и низкий ценовой сегмент являются единственными критериями выбора покупателей, тем более, при исследовании оптового рынка (как указано в самом отчете);
• Услуги по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости подозреваемым и обвиняемым, содержащихся под стражей в учреждениях ФСИН. В аналитическом исследовании доказывается, что получение подозреваемыми и обвиняемыми посылок и передач не является взаимозаменяемым товаром в силу установленных законодательством требований режима, правил и порядка их досмотра[6]. Ссылки антимонопольного органа на порядок проведения досмотра не могут быть юридическим эквивалентом опроса потребителей, хотя сам вывод о не взаимозаменяемости представляется верным, правда, по другому основанию – получение посылок и передач не является товаром (объектом гражданских прав).

Общий недостаток указанных аналитических отчетов, по нашему мнению, заключается в неверном понимании понятия «потребление». Трактовка данного термина в исследованиях ФАС России замыкается исключительно в значении потребления как извлечение полезных свойств вещи.

Антимонопольный орган подменяет экономическую ценность товара его конкретными технико-утилитарными свойствами. Искаженное понимание правоприменителем термина «потребление» приводит к различным последствиям.

Одно из которых заключается в том, что определение продуктовых границ исходя из технико-утилитарных характеристик вещи приводит к невозможности адекватной оценки целого ряда самостоятельных товарных рынков, таких как рынки секьюритизации, инвестиционной деятельности, (крипто)валюты.

Другим последствием является ошибочное представление, что опрос покупателей – процедура не обязательная, так как продуктовые границы товарного рынка уже заранее предопределены исходя из «бесспорности» не взаимозаменяемости товара.

Учитывая, что выводы исследований рынков создают неблагоприятные юридические риски для хозяйствующих субъектов, представляется недопустимым столь широкое применение антимонопольным органом своего усмотрения и субъективной оценки «очевидности».

Для минимизации подобных рисков, во-первых, требуется пересмотр самого понятия «потребление». По нашему мнению, потребление следует определять в цивилистическом понимании распоряжения как одного из правомочий права собственности.

Исходя же из заданных функциональных и технических характеристик вещи, покупатель сам определяет способ распоряжения товаром – отчуждение или уничтожение вещи (извлечение полезных свойств).

Во-вторых, даже при «очевидности» не взаимозаменяемости товара антимонопольный орган обязан проводить опрос покупателей как в целях выработки единообразного подхода, так и создания более надежной доказательственной базы.

В свою очередь, сам тест гипотетического монополиста требует ввода прозрачных, в том числе закрепленных в норме, качественных и количественных правил проведения. Первоначально необходимо установить критерий определения релевантной группы покупателей для целей опроса.

Иллюстративный пример таких критериев отражен в аналитическом отчете о проведении анализа товарного рынка предоставления операционных систем для стационарных компьютеров и ноутбуков[9], антимонопольный орган указал, что «потребители не готовы заменить ноутбуки или стационарный компьютер, учитывая их значимые потребительские свойства, на планшетный компьютер или смартфон. Соответственно, обращение операционных систем, устанавливаемых на стационарных устройствах и обращение операционных систем, устанавливаемых на мобильных устройствах, образуют отдельные товарные рынки». Покупатели аппаратных устройств не являются релевантной группой для опроса в исследовании товарного рынка операционных систем. Лицо вправе приобрести код доступа для скачивания операционной системы, флэш-накопитель или диск с операционной системой без использования аппаратных устройств, при этом, никто не обязывает покупателя осуществлять установку операционной системы с ее последующим использованием по прямому техническому назначению, исключая факт перепродажи.

Другим иллюстративным примером необходимости установления релевантной группы опрашиваемых покупателей рассматриваемому товарному рынку являются опросы оптовых покупателей для целей исследования оптовых рынков и розничных покупателей при проведении анализа розничных рынков соответственно.

Данная позиция была подтверждена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.05.

2010 № 16678/09 по делу ОАО «ТНК-BP Холдинг», согласно которой для оптовых покупателей – перепродавцов бензинов и дизельного топлива эти два товара составляют одну товарную группу, так как качественные характеристики этих товаров, имеющие значение для конечных потребителей, не имеют такого значения для оптовых покупателей[16].

Несмотря на кажущуюся аксиоматичность необходимости разделения оптовых и розничных покупателей в целях определения продуктовых границ товарного рынка, в судебной практике встречаются решения, отражающие иной взгляд. Например, в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.02.

2015 № Ф04-5387/2012 содержится следующая позиция: «арбитражные суды обоснованно указали, что продуктовые границы товарного рынка неверно определены антимонопольным органом как «оптовая реализация автомобильных бензинов», поскольку вывод о взаимозаменяемости бензина марок АИ-80, АИ-92, АИ-95 сделан без использования перечисленных в п. 3.

8 Порядка методов, в том числе опроса приобретателей на предмет замены или готовности заменить бензины с разным октановым числом».

Мы разделяем мнение суда, что применение методов, установленных Порядком, является обязательным для антимонопольного органа, но, вместе с тем, представляется некорректным учитывать разницу октанового числа в различных марках бензина при определении продуктовых границ оптового рынка.

Деление групп покупателей и, как следствие, рынка на оптовый и розничный, является лишь одним из частных случаев сегментирования. Стоит заметить, что антимонопольные органы не всегда проводят должное деление групп потребителей при проведении опросов, искусственно расширяя продуктовые границы.

Например, исследуя рынок услуг по транспортировке нефтепродуктов ФАС России со ссылкой на опрос хозяйствующих субъектов указала, что видами транспорта, которыми пользуются потребители при транспортировке нефтепродуктов являются трубопроводный, железнодорожный, автомобильный и водный[10].

При этом ранее в аналитическом исследовании антимонопольный орган указал, что трубопроводный транспорт предназначен исключительно для светлых нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин).

Таким образом, в случае независимого опроса группы потребителей, осуществляющих поставки лишь темных нефтепродуктов (мазуты, дистиллятные масла, вакуумные газойли, гудроны и битумы), трубопроводный транспорт не являлся бы взаимозаменяемым товаром в отношении иных видов транспортных услуг.

Обратим внимание, что ФАС России достаточно часто проводит аналитические исследования так называемых «микс-продуктов», не анализируя необходимость сегментирования групп покупателей и самого рынка (комплекс типовых услуг временного хранения иностранных товаров, оказываемых владельцами СВХ открытого типа[8]; работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения[5]; охлажденное и замороженное (подмороженное) мясо домашней птицы[2]).

Научное сообщество уже обращало внимание на риски неверного определения продуктовых границ товарного рынка при исследовании «микс-продукта», в частности, Князева И. В.

при анализе такого товара как «услуги автовокзала» приходит к следующим выводам: «Таким образом, в системе доказывания не должно наблюдаться смешения категорий, подмены понятий и содержания, что приводит к количественному и структурному искажению в описании рынка.

Методологические допущения – объединение всех услуг «котловым» принципом в единый рынок «услуг автовокзалов», а также невыполнение требований анализа в соответствии с действующим Порядком, могут сместить акценты доказывания и сформировать ошибочную конструкцию товарного рынка со всеми вытекающими последствиями – определение емкости рынка, расчет рыночных долей и выявление структурного фактора наличия доминирования»[15].

Сам Порядок анализа товарного рынка не закрепляет прозрачных оснований для сегментирования рынка, единственным исключением является указанное нами деление рынка на оптовый и розничный. Категории «оптовый» и «розничный» содержат в себе количественные смыслы, оперируя терминами «партия товара» и «единичное количество».

Такое описательное определение может вызвать ряд вопросов относимости рынка к оптовому или розничному, например, в случаях покупки единичного товара для целей перепродажи (предмета искусства) или закупки партии товара в личных целях (угля для отопления собственного дома и подсобного хозяйства).

Представляется целесообразным отказаться от подобной количественной привязки, сохраняя лишь второй нормативный элемент – целевой критерий («для целей последующей перепродажи», «для профессионального использования», «для личного использования»).

Цель приобретения товара, по нашему мнению, является универсальным критерием определения релевантной группы покупателей.

Границы рынка: определяем базовые характеристики — Алексей Бондарев на vc.ru

Сегодня я хочу перейти собственно к самому исследованию рынка. Пройдемся по базовым характеристикам, таким как границы и емкость.

{«id»:664775,»gtm»:null}

Проще всего описать границы по продукту, территории и сегменту:

• Продуктовые границы определяют, где разделяются товары и их заменители. Компания сама решает, какие продукты она создаёт и с помощью каких технологий и ресурсов это делает;
• Географические ограничения отражают территориальные пределы, в которых конкурируют взаимозаменяемые товары. Они зависят от уровня конкуренции, сложившейся отраслевой цепочки, логистики и особенностей компании;
• Сегмент (B2C, B2B и B2G) определяет, какую маркетинговую стратегию нужно выстроить под запросы и потребности аудитории.

Для определения границ попробуйте самостоятельно ответить на вопросы:

• Какие потребности ваша компания удовлетворяет?
• С помощью каких продуктов или услуг удовлетворяются эти потребности?
• Какие группы потребителей покупают товары или услуги вашей компании?
• На какой территории работает компания?

Со временем бизнес может расти: увеличивать спектр товаров или категорий, выходить в новые регионы или на новые группы потребителей. Если вы будете анализировать новые рынки, также очертите их границы. Помимо факторов, которые есть выше, оцените конкуренцию, степень проникновения и специфику потребления товаров.

В итоге у вас может получиться такая таблица:

Перейдем ко второй базовой характеристике рынка – емкости.

Чтобы открыть бизнес или выйти на новый рынок, нужно оценить потенциал для роста, понять, сколько единиц товара можно продать и сколько денег заработать. Иными словами, нужно проанализировать емкость рынка.

Ёмкость рынка — это потенциальный спрос на товар или услугу за определенный период на конкретном рынке. Ёмкость можно посчитать в натуральных значениях — штуках, литрах или других единицах. Ещё можно посчитать в деньгах.

Оценка емкости рынка поможет понять:

• Какое количество продукции можно продать на рынке;
• Сколько людей или компаний потенциально могут купить продукт;
• Есть ли у бизнеса перспективы для роста объёмов на текущем рынке или стоит выходить на новый.

Оценивать емкость можно в разных единицах:

• деньгах,
• доступной аудитории,
• объеме потребления.

Надёжнее всего измерять ёмкость в нескольких показателях. Это помогает представить рынок в разных сегментах. Данные расчётов стоит занести в таблицу. Если по каким-то позициям надёжных сведений не окажется, нужно заполнить с допущениями – на основе собственной экспертизы и опыта. В каких ситуациях какие единицы будут полезны:

Оценка емкости в деньгах – когда нужно выявить сумму продаж и рассчитать возможную выручку. Так получится сопоставить желаемую прибыль с той, что реально возможно получить на этом рынке. Если желаемая прибыль превышает оценочную, нужно вернуться к стратегии и корректировать её. Или отказаться от выхода на рынок в таком виде.

Оценка емкости в деньгах рассчитывается так:

• Объём аудитории — количество человек.
• Частота покупок — среднее количество покупок.
• Средняя стоимость — сумма в рублях, долларах, евро или другой валюте.
• Количество единиц — среднее количество единиц продукта за одну покупку.

Важно: все данные нужно брать за один и тот же период!

Оценка емкости в объеме потребления – нужна, чтобы понять, достаточно ли у компании ресурсов, поставщиков или мощностей производителей для того, чтобы создать конкретный товар. В зависимости от типа бизнеса с помощью этой оценки можно увидеть:

• Хватает ли складов хранения или количества автомобилей для перемещения товаров?
• Соответствуют ли SLA процессов планируемому объему продаж?
• Хватает ли людей с нужными знаниями и навыками?
• Может ли компания производить или продавать товары и услуги в необходимом объеме?

Все показатели те же, что и в прошлой формуле, только единица измерения – объем, вес, время использования. Количество единиц также может меняться на литры, если это продажа молока, к примеру. Или в часах при производстве сайтов.

Оценка емкости в объеме аудитории – количество пользователей, которым подойдет ваш продукт. Для оценки воспользуйтесь сервисом от Яндекс – Вордстат. Проще всего объяснить концепцию оценки будет на примере.

Интернет-магазин “Beauty-home” продает постельное белье. Продажи осуществляются только онлайн, офлайн магазинов, где можно пощупать белье нет.

Маркетолог знает, что есть две категории покупателей, одни покупают белье только в офлайн магазинах, предварительно тактильно оценив качество ткани, другие отдают предпочтение в пользу онлайна – благодаря экономии времени, большому выбору расцветок и низким ценам.

Маркетолог выявил спрос с помощью Вордстата, обнаружив 170 000 поисковых запросов. По его оценке, доли сегментов покупателей распределились так: 70% покупают постельное белье онлайн, 30% покупают только в физических магазинах. Эти 30% – нерелевантная аудитория, так как никогда не купят постельное в интернет-магазине “Beauty-home”.

Полученный результат в 119 000 пользователей – объем рынка среди тех, кто ищет и покупает постельное белье в интернете. В данном примере мы взяли данные в одном лишь Вордстате. Для получения более полной картины то же самое нужно сделать в соцсетях и других источниках.

В следующей статье мы разберем несколько методов расчета емкости рынка. Рекомендую подписаться, чтобы не пропустить! Также можно подписаться на мой телеграм-канал Точка роста | Алексей Бондарев, там много полезных статей о бизнес-инструментах. Буду рад вашим м по теме!

Продуктовые границы товарного рынка

Выявление продуктовых границ рынка представляет собой процедуру определения товара (его потребительских свойств), товаров-заменителей и формирования товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товар) на основе мнения покупателей, а при монопсонии – мнения продавцов (как физических, таки юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.

Это мнение определяется на основе сплошного или выборочного опроса покупателей (продавцов) и подкрепляется данными товароведческой экспертизы.

Опрос следует проводить по группам покупателей (продавцов), дифференцированным по способам участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель (продавец), покупатель единичного количества товара.

розничная торговля, реализация товара по прямым договорам).

• Примерный перечень показателей, необходимых для определения изучаемого товара
• 1.Потребительские свойства товара:
• -функциональное назначение
• -физические параметры (вес, габариты и проч.)
• -технические и эксплуатационные показатели
• -цена товара
• 2.Условия потребления или эксплуатации товара покупателями:
• -обеспеченность электроэнергией
• -обеспеченность водоснабжением
• -обеспеченность услугами по сборке, транспортировке
• -обеспеченность техническим обслуживанием
• 3.Способы (условия) реализации товара
• -через систему оптовой, мелкооптовой торговли

— через систему розничной торговли, в т.ч. фирменные магазины организаций-изготовителей

-по прямым договорам между продавцами и покупателями, в т.ч. посредством бартерных сделок.

1. Выявление товаров-заменителей, включаемых в определяемую товарную группу, осуществляется по критерию взаимозаменяемости товарной продукции.
2. При этом необходимо учитывать 2 аспекта взаимозаменяемости товаров:
3. — с точки зрения их использования -взаимозаменяемость по потреблению (спросу)
4. -с точки зрения их производства – взаимозаменяемость по производству.
5. Одним из критериев взаимозаменяемости по потреблению является показатель перекрестной эластичности спроса по цене, исчисляемый как отношение изменения объема реализации товара X (в %) к изменению цены товара Y (в %) за определенный период.

Спрос на товар X при увеличении цены на товар Y может и возрастать, и убывать в зависимости от отношения покупателя к совместному использованию того и другого товара. Т.о. перекрестная эластичность может быть и положительная и отрицательная.

Если К > 0 (имеет положительное значение), то товары X и Y являются взаимозаменяемыми. Чем больше положительный К, тем больше степень взаимозаменяемости товаров. Если К =0, то товары X и Y не заменяемы.

Отрицательная перекрестная эластичность характерна для взаимодополняющих товаров (например, рост цен на бензин должен снижать спрос на автомобили). На практике, как правило прибегают к более доступным и менее трудоемким методам оценки взаимозаменяемости товаров – экспертным оценкам. Интервью с покупателями и специалистами той или иной отрасли.

Критериями взаимозаменяемости являются также:

— функциональная взаимозамеянемость различной продукции, которая устанавливается путем сопоставления цели потребления данного товара и его предполагаемых заменителей. Необходимо учитывать дифференцированный подход к этой проблеме различных групп покупателей.

• Одна и та же продукция на одной и той же территории может обращаться на разных товарных рынках (по составу покупателей и продавцов, например, оптовых и розничных), и рынки эти следует рассматривать обособленно.
• -сходство потребительских свойств товара и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставления физических, технических, эксплуатационных и ценовых характеристик товара и его предполагаемых заменителей.
• Для определения взаимозаменяемости товаров, с точки зрения потребителя, рекомендуется использовать следующие характеристики:
• -относительные цены
• -затраты фирмы на внедрение новой продукции в производственном процессе
• -функциональная взаимозамеянемость
• -мнение покупателей.

Если не существует другого товара, функционально эквивалентного рассматриваемому, — у такого товара не заменителя. Считается, что он сам представляет товарный рынок.

1. Пример определения взаимозаменяемости товара, с точки зрения покупателей: покрышки для легковых автомобилей (не существует товара, функционально эквивалентного данному)
2. Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории.
3. При выявлении географических границ рынка учитываются следующие факторы:

— возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, т. е. доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;

— незначительность транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцу (при существенных различиях стоимостных и потребительских качеств товаров и уровней рентабельности операций на товарных рынках эти величины могут отличаться друг от друга и, как правило, колеблются от 5 до 10 %).

Источники информации для определения границ товарного рынка

Стадии определения	Продуктовые границы	Географические границы
1.Предварительное определение	Договоры Нормативные акты Классификаторы	Район деятельности Место нарушения Товаропотоки
2.Определение альтернативы	Экспертные оценки Соседи по классификатору Анализ свойств Мнение хозсубъектов	Республиканский /региональный/местный уровень Близлежащие регионы
3.Окончательное определение	ТГМ Анализ ценообразования Расчет эластичности Район продаж

Границы продуктовые рынка — Энциклопедия по экономике

Границы продуктовые рынка

Определяя границы продуктового рынка, Комиссия обычно выясняет  [c.91]

Продуктовые границы товарного рынка.  [c.302]

При оценке рынка сбыта необходимо определить границу рынка, на котором намеревается работать продавец. Границы рынка сбыта устанавливаются путем анализа и совмещения продуктовых границ товарного рынка и географических границ, определяемых возможностями предприятия — продавца.  [c.3]

Одна из разновидностей коэффициента эластичности спроса — перекрестный коэффициент — позволяет очертить продуктовые (товарные) границы рынка, которые обусловливают емкость рынка.  [c.280]

В. Н. Богачев. Прибыль … — М. Финансы и статистика, 1993, с. 22-23.

Определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру определения товара, товаров-заменителей и формирование товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок) . — Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков. — Экономика и жизнь. 1993, №48, с. 16.  [c.280]

В основе определения продуктовых границ рынка лежит понятие равнозначности или взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Взаимозаменяемость можно рассчитать с помощью перекрестного коэффициента эластичности спроса от цен  [c.281]

Для оценки конкурентной среды на товарном рынке устанавливаются его различные параметры, включая продуктовые и географические границы, объем товарных ресурсов, состав продавцов и покупателей рынка, барьеры входа на рынок и т.д. (п. 1.4 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках).  [c.417]

Идентификация рынка, очевидно, будет зависеть от широты или узости задания его границ.

Выделяют несколько видов границ рынка товарные (продуктовые) границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении временные границы, связанные с существенным изменением условий спроса и предложения во времени географические границы.

Необходимая широта или узость границ в каждом конкретном случае зависит, во-первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей анализа. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определенны, чем для товара текущего потребления.

Для потребительских товаров к одному рынку будет относиться большее число наименований продукции, чем для товаров производственно-технического назначения. Определение географических границ рынка зависит от фактической остроты конкуренции продавцов на общенациональном или мировом рынке, во-первых, и от высоты барьеров проникновения на региональный рынок внешних продавцов, во-вторых.  [c.282]

Идентификация рынка, очевидно, будет зависеть от широты или узости задания его границ.

Следует выделять несколько типов границ рынка продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении, временные границы, локальные границы Необходимая широта или узость границ в каждом конкретном случае зависят, во-первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей  [c.26]

В соответствии с этой методикой в процессе анализа рынка в первую очередь должны быть определены его продуктовые и географические границы, выявлены субъекты рынка (продавцы и покупатели), рассчитана емкость рынка и рыночные доли продавцов, а также оценена конъюнктура рынка (соотношение спроса и предложения, от которого зависит загрузка производственных мощностей производителей и уровень рыночных цен). В процессе анализа необходимо дать оценку структуры рынка, которая характеризуется, в частности, такими показателями, как доли хозяйствующих субъектов на рынке, количественные и качественные показатели структуры рынка. Обязательным элементом анализа рынка является анализ рыночного потенциала его субъектов.  [c.46]

На Рис. 2 схематично показано формирование рынка сбыта, исходя из совмещения продуктовых и географических границ.  [c.3]

Как видно из предоставленного рисунка, продуктовые границы рынка сбыта определяются на основе маркетинговых исследований путем, например, выяснения мнений экспертов, покупателей и потребителей как данного товара, так и товаров — субститутов.  [c.3]

ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ РЫНКА  [c.3]

Определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру определения товара (его потребительских свойств), товаров-заменителей и формирования товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок). В основе определения продуктовых границ рынка должно лежать мнение покупателей22 (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.  [c.302]

Товарные марки выступают также в виде средства завоевания на рынке власти и укрепления финансовых позиций фирмы. Поэтому одной из задач управления марками является задача развития товарной марки, расширение ее действия.

Для этого разрабатывают марочную стратегию, в качестве которой могут выступать стратегия расширения товарного ряда (распространение существующей марки на сложившуюся товарную номенклатуру) стратегия расширения границ товарной марки (распространение существующей марки на новые товары) многомарочная стратегия (разработка двух и более марок для одной продуктовой линии).  [c.274]