Аренда

Банкам Рекомендовали Менять Условия По Кредитам Для Поддержки Заемщиков В 2023 Году

С первого июля 2023 года вступит в силу закон, который касается ставок по микрозаймам. Вводятся новые ограничения по таким кредитам.

В частности, доля заёмщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35%. При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых.

Максимальная сумма всех платежей по кредиту сокращается со 150% до 130% от общей суммы выданных денег.

Предполагается, что таким образом МФО вынуждены будут тщательнее оценивать заёмщиков, а число их клиентов сократится. Тем не менее проценты по микрозаймам всё равно остаются крайне высокими.

В то же время и обычные банки становятся более избирательными по отношению к клиентам и тщательнее выбирают заёмщиков. К тому же изменились и условия по льготной ипотеке.

Таким образом, взять новый кредит для многих становится сложнее.

Это нужно учитывать и при досрочном погашении кредита. Может так оказаться, что, выплатив весь долг перед банком сегодня, завтра потребуется новый заём, но получить его уже не получится.

Банкам Рекомендовали Менять Условия По Кредитам Для Поддержки Заемщиков В 2023 Году

Фото © ТАСС / Евгений Леонов

За последний год банки отмечали, что заёмщики стали чаще гасить кредиты досрочно. Количество таких операций выросло в два раза.

Начиная с весны, заёмщики старались активно избавиться от долгов, чтобы они не создавали проблем в будущем. А если возможности закрыть кредит полностью не было, то как минимум гасили его часть досрочно.

На этот момент обратил внимание финансовый эксперт, автор telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— Причин для увеличения доли досрочного погашения кредитов немало. Прежде всего обращает на себя внимание то, что пик этого явления в 2022 году пришёлся на весну. После резкого обострения политической и экономической обстановки люди стремились уменьшить свои долги в условиях неопределённости будущего.

Ещё один всплеск явления в конце года, помимо данных факторов, был обусловлен и иными обстоятельствами.

К этому времени значительно снизились процентные ставки и по кредитам, и по депозитам, стабилизировался рубль, существенно уменьшились возможности получения пассивного дохода, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Поэтому, по его словам, многие люди использовали имеющиеся накопления на погашение кредитов. Более того, учитывая удешевление заимствований, брали новые займы для рефинансирования предыдущих, более дорогих, погашая их досрочно.

По словам Марка Гойхмана, эта ситуация в целом выступает как антиинфляционный фактор. В обращении у потребителей становится меньше средств, что уменьшает общую денежную массу, препятствует росту цен.

Но, с другой стороны, дестимулируется и потребительский спрос, что ограничивает рост экономики. Таким образом, последствия массового досрочного погашения кредитов для экономики достаточно противоречивые.

Но масштабы его не настолько значимы, чтобы кардинально влиять на экономические процессы.

— Дальнейшие тенденции в досрочном погашении кредитов, вероятно, будут более сглаженны. Основные всплески и падения прошли в прошлом году, когда резко менялась конъюнктура. В 2023 году можно предположить уменьшение доли досрочного погашения кредитов, считает Марк Гойхман.

Плюсы досрочного погашения кредита очевидны: падает долговая нагрузка. При этом о минусах мало кто задумывается. На самом же деле, прежде чем вернуть долг банку, нужно хорошо подумать. При досрочном погашении кредита есть свои подводные камни.

— Штрафы и комиссии за досрочное погашение кредита де-факто вне закона и могут быть легко оспорены в суде даже при их наличии в договоре. Просто нужно считать сумму долга непосредственно на день погашения.

Чуть иначе обстоит ситуация с ипотекой: там необходимо предупреждать банк о намерении погасить долг за месяц до самого факта, но это и чуть другие деньги, и чуть другой кредит. Поэтому просто стоит быть внимательнее к деталям.

К слову, вопрос со страховкой по кредиту при досрочном его закрытии тоже должен решаться положительно для клиента — ему должны выплатить оставшуюся часть страховой премии, отметил Алексей Кричевский.

Банкам Рекомендовали Менять Условия По Кредитам Для Поддержки Заемщиков В 2023 Году

Фото © ТАСС/ Кирилл Кухмарь

Досрочные погашения лучше всего осуществлять в день ежемесячного платежа. В данном случае сумма уйдёт в «тело» кредита, то есть на погашение основного долга. Это наиболее эффективный способ частичного досрочного погашения.

Если вносить досрочный платёж в другой день, то из этой суммы сначала спишутся начисленные проценты, и только оставшаяся сумма пойдёт на досрочное погашение «тела».

Такое пояснение сделал юрист Европейской юридической службы Степан Гибадулин.

https://www.youtube.com/watch?v=MVt_m80nD5k\u0026pp=ygWXAdCR0LDQvdC60LDQvCDQoNC10LrQvtC80LXQvdC00L7QstCw0LvQuCDQnNC10L3Rj9GC0Ywg0KPRgdC70L7QstC40Y8g0J_QviDQmtGA0LXQtNC40YLQsNC8INCU0LvRjyDQn9C-0LTQtNC10YDQttC60Lgg0JfQsNC10LzRidC40LrQvtCyINCSIDIwMjMg0JPQvtC00YM%3D

Он добавил, что всегда нужно следить, на какую сумму вы планируете досрочно погасить кредит, но при этом нельзя забывать про размер ежемесячного платежа.

Юрист рассмотрел вариант, когда подали заявку о частичном досрочном погашении кредита на 20 000 рублей и эту же сумму внесли на счёт.

В дальнейшем ожидается частичное досрочное погашение долга, при этом на счету отсутствует размер ежемесячного платежа 7000 рублей.

В данном случае банк сначала спишет 7000 рублей в счёт ежемесячного платежа, а потом попытается сделать досрочное погашение на 20 000 рублей.

Указанное действие производится автоматически программными приложениями, которые пытаются уменьшить размер долга на 20 000 рублей, в то время, когда на счёте остаётся лишь 13 000 (20000 – 7000 — ежемесячный платёж = 13000).

Учитывая, что на вашем счёте недостаточно средств (меньше, чем было заявлено как размер досрочного погашения долга), то досрочное погашение не произойдёт. Деньги останутся на счету.

— Чтобы не возникло таких проблем, проверьте, есть ли деньги для ежемесячного платежа помимо суммы запланированного досрочного погашения, и убедитесь после даты погашения, что деньги ушли на эти цели, а не остались на счету. При этом нужно всегда оценивать свои возможности по своевременной уплате ежемесячных взносов в будущем.

В данных случаях рекомендовано иметь финансовую подушку по уплате ежемесячных взносов на несколько месяцев вперёд на случай наступления форс-мажорных обстоятельств (увольнение, утрата трудоспособности).

Если говорить про полное досрочное погашение кредита, то после этого нужно взять у банка справку об отсутствии задолженности, — рекомендовал Степан Гибадулин.

Есть и ещё один риск при досрочном погашении кредита. Как ни странно, но эта операция может испортить кредитную историю. В дальнейшем, если потребуется взять в долг у банка, клиенту грозит отказ. Конечно, ничего страшного не произойдёт, если человек взял деньги на пять лет и погасил кредит досрочно через три года.

Но если кредит взят на долгий срок, а гасится через пару месяцев, то это может банку не понравиться. Все финансовые организации зарабатывают на кредитах, и им невыгодно получать свои деньги обратно без соответствующего процента. Чем больше процентов заплатит клиент, тем лучше банку.

Особенно высок риск испортить кредитную историю, если деньги в банк возвращаются слишком быстро не в первый раз.

Для комментирования авторизуйтесь!

В цб объяснили, как будут ограничивать выдачу потребкредитов с 2023 года

Банкам Рекомендовали Менять Условия По Кредитам Для Поддержки Заемщиков В 2023 Году

У Банка России есть инструменты для сдерживания чрезмерного роста кредитования. Но новые ограничительные меры могут обрушить рынок / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России продолжает ужесточать регулирование розничного кредитования и возвращать его к докризисным принципам: с 1 января 2023 г.

ЦБ начнет использовать макропруденциальные лимиты (МПЛ) – новый инструмент для проактивного реагирования.

Он позволит регулятору ограничивать количество выдаваемых банками и МФО необеспеченных кредитов и способствовать росту экономики «без избыточных рисков», говорится в новом докладе ЦБ.

Начать пользоваться новым предохранителем от рискованного (и наиболее маржинального) кредитования ЦБ хотел со второй половины 2022 г.

, но из-за кризиса, а за ним и замедления экономической активности и ужесточения риск-политики банков перенес свои планы на 2023 г.

Но острая стадия кризиса прошла, а банки снижают ставки – ЦБ видит тенденцию восстановления необеспеченного потребкредитования, а заодно и возвращения рискованных практик.

У Банка России в арсенале есть три инструмента для сдерживания чрезмерного роста кредитования. Первый – антициклическая надбавка, которая пока не применяется, но ЦБ планирует ее использовать в будущем для накопления банками буферов капитала.

Второй – надбавки к коэффициентам риска, они используются как для накопления буферов капитала, так и для ограничения рискованного кредитования. Размер надбавки коррелирует с показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу).

Чем выше у заемщика риск, тем больше потребуется капитала банку, а значит, выдача кредита должна стать менее выгодной. Но ЦБ не раз признавал, что банки с большим запасом капитала продолжают действовать агрессивно и фактически повышать закредитованность граждан.

Более того, в периоды кризиса ЦБ смягчает надбавки, освобождая банкам часть капитала. Третий инструмент – МПЛ – будет использоваться только для количественных ограничений, он не нагружает капитал.

МПЛ применят к банкам с универсальной лицензией (вклад банков с базовой лицензией в рост долговой нагрузки граждан минимален) и МФО.

Для банков лимиты будут распространяться на необеспеченные кредиты и кредитные карты и устанавливаться отдельно по двум параметрам – показателю ПДН и сроку кредита.

На кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых необеспеченных займов. Долю кредитов со сроком более пяти лет планируется ограничить на уровне 10%.

Читайте также:  7 Жизненных Ситуаций Когда Претензионный Порядок Обязателен До Суда В 2023 Году

Таким образом, для банков будут одновременно действовать четыре лимита.

Для МФО будет действовать два лимита по ПДН: заемщикам с нагрузкой выше 80% организации не смогут выдавать более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.

У ЦБ пока нет полномочий вводить количественные ограничения по ипотеке – сдерживание кредитования в этом сегменте осуществляется за счет надбавок. С 1 декабря ЦБ повысит коэффициенты риска для ипотеки на новостройки с первоначальным взносом до 10%, для вторичного рынка такая надбавка уже действует.

По предварительной оценке ЦБ, под ограничения может попасть до 10% от размера потребкредитов, который банки предоставляют за квартал, для МФО доля может составить 14%.

В количественном выражении под ограничение МПЛ подпадает меньше кредитов, чем в стоимостном (из-за того что средний размер кредита заметно выше по долгосрочным кредитам и кредитам с высоким ПДН): в потребкредитах доля выпадающих ссуд может составить около 5% от общего количества, оценивает ЦБ.

Право вводить МПЛ у ЦБ появилось в декабре 2021 г., после того как президент подписал соответствующий закон. Этот инструмент стал нужен регулятору после бурного роста розничного кредитования в 2021 г.

Темпы роста необеспеченного кредитования с января по октябрь достигали 17%, при этом прирост портфелей отдельных крупных банков превышал 40%, следует из данных ЦБ. В конце 2021 г. необеспеченное кредитование росло темпом около 20%, а доля кредитов с ПДН выше 80% в IV квартале 2021 г. достигла 34%. Еще в 2018 г.

доля необеспеченных кредитов, предоставленных на срок более пяти лет, не превышала 5%, тогда как в середине 2021 г. достигла в выдачах 26%, пишет в докладе ЦБ.В 2022 г.

на фоне кризиса банки ужесточили свои стандарты и во II квартале текущего года доля необеспеченных кредитов составила 13% (доля кредитов с ПДН выше 80% снизилась до 28,4%), но у ряда банков этот показатель существенно выше среднерыночных, указывает ЦБ.

https://www.youtube.com/watch?v=MVt_m80nD5k\u0026pp=YAHIAQE%3D

На фоне смягчения денежно-кредитной политики в мае – июне банки начали снижать процентные ставки по кредитам и смягчать требования к заемщикам.

В итоге в июне – августе рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов возобновился: +0,2% за июнь, +0,7% за июль и +1,8% за август. В августе 2022 г. общий размер выданных банками кредитов достиг 1,1 трлн руб.

впервые с февраля, следует из данных Frank RG. Из этой суммы 49%, или 539,9 млрд руб., пришлось на кредиты наличными, что почти на четверть больше, чем в июле.

Банк России не считает, что введение МПЛ приведет к существенному снижению доступности кредитов для граждан (этого опасается рынок), за исключением уже закредитованных заемщиков: им, возможно, придется отложить решение об очередном займе.

Тем, кто хочет взять дополнительный кредит, который может привести к росту ПДН выше 80%, придется снизить размер запрашиваемой суммы для уменьшения своей долговой нагрузки, полагает ЦБ.

Заемщики могут предоставлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН точнее отражало уровень их нагрузки.

Использование МПЛ ограничит темпы роста необеспеченного потребкредитования. По оценке ЦБ, в конце периода 2023–2025 гг. прогнозируемый портфель таких кредитов будет меньше на величину около 800 млрд руб., чем без применения МПЛ.

Наиболее выраженное влияние МПЛ окажут на макропоказатели в 2023 г.: кумулятивный вклад в уровень реального валового выпуска может составить до -0,25 п. п. и в годовую инфляцию – около -0,15 п. п. Но уже к концу 2025 г.

накопленное влияние от МПЛ будет околонулевым. Основная цель МПЛ – сгладить потребление и ограничить накопление рисков, пишет ЦБ.

При этом экономика будет расти в условиях более здоровой структуры, характеризующейся меньшей закредитованностью населения и большей устойчивостью финансовой системы.

МПЛ положительны и для конкуренции: банки с существенной долей предоставляемых рискованных кредитов будут вынуждены снизить их концентрацию, а другие при желании смогут ее увеличить.

В текущей экономической ситуации новые ограничения могут сузить возможности заемщиков, говорит собеседник в крупном банке: более длинный срок кредита позволяет снизить ежемесячную долговую нагрузку и клиент может в комфортном для себя режиме выполнять финансовые обязательства перед банком.

Банк России готовил рынок к вводу новых ограничений давно – игроки прошли уже через стадию неприятия к стадии адаптации, говорит председатель совета Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка Эльман Мехтиев. Но в случае вступления в силу МПЛ еще более явным станет избыточность ранее введенных ограничений, призванных решить проблему роста долговой нагрузки, к примеру ограничения полной стоимости кредита.

«Это слишком резкий старт», – говорит председатель совета директоров группы Finbridge («Деньги сразу», Oneclickmoney, CashToYou) Леонид Корнилов. По данным аналитического центра Finbridge, под ограничения попадет свыше 60% потребительских займов, выдаваемых МФО.

Внедрение МПЛ затронет существенно большую часть рынка, чем 14%, согласен финансовый директор компании Webbankir Илья Соловий. А в самом массовом PDL-сегменте («до зарплаты») доля таких займов достигает 80–90%.

Таким образом, отмечает он, новый механизм МПЛ коснется более половины микрофинансового рынка.

Всем игрокам без исключения придется перестраивать собственную бизнес-модель, признает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров, иначе возможности для дальнейшего роста будут сужены за счет давления на капитал. Он полагает, что нововведения и последующего снижения прибыли не выдержат порядка 30% небольших компаний. 

Нововведение ЦБ, вероятно, все же позволит достичь снижения долговой нагрузки населения, говорит Макаров. Политика регулятора позволила очистить рынок от компаний, которые вели высокорискованную политику, отмечает Соловий. Но новые ограничительные меры способны обрушить рынок, предупреждает он: высок риск роста доли нерегулируемого сегмента, куда перейдут «потерянные» клиенты.

В подготовке статьи участвовала Софья Шелудченко

Кому станет сложнее взять ипотеку из-за «запретительных» мер ЦБ — РБК

Бум в ипотеке вызывает опасения ЦБ: он ужесточает требования к ее выдаче, а некоторые кредиты делает фактически непосильными для банков. Кредиторы теперь станут тщательнее оценивать долговую нагрузку клиентов, говорят эксперты

Банкам Рекомендовали Менять Условия По Кредитам Для Поддержки Заемщиков В 2023 Году

Олег Елков / ТАСС

С 1 октября 2023 года в России начнут действовать новые ограничения в ипотеке: банки будут обязаны применять более высокие надбавки при выдаче кредитов с низким первоначальным взносом или слишком закредитованным заемщикам. ЦБ, который хотя и не видит на ипотечном рынке пузыря, но усиленно следит за этими рисками, признает, что речь идет о «запретительных» мерах.

РБК объясняет, какую ипотеку после повышения надбавок банки перестанут выдавать, как поменяется их подход к заемщикам в целом и по кому он ударит в первую очередь.

Что за надбавки и как они работают

Банк России применяет макропруденциальные надбавки для ипотеки с 2019 года: при выдаче кредита банк обязан оценить его уровень риска и в зависимости от этого создать дополнительный капитал.

Чем выше надбавки, тем больший запас капитала требуется банкам для одобрения кредитов с теми или иными характеристиками, а значит, такие ссуды становятся менее выгодными для них.

В ипотеке величина коэффициентов, с помощью которых рассчитывается дополнительный капитал, зависит от двух параметров.

  • ПДН, или показатель долговой нагрузки заемщика. Отражает, какую долю дохода клиент ежемесячно отдает на погашение кредитов. Наиболее закредитованной считается группа заемщиков с ПДН больше 80%.
  • Размер первоначального взноса (ПВ), который рассчитывается по-разному в зависимости от типа ипотеки. В ипотеке на новостройки (по договору долевого участия) это непосредственно доля собственных средств заемщика от общей стоимости недвижимости. Для вторичного рынка это соотношение суммы запрашиваемого кредита и стоимости объекта (LTV — англ. loan-to-value): чем выше LTV, тем меньше собственных средств клиента необходимо для первоначального взноса. LTV 80 означает, что взнос по кредиту составит 20%.

ЦБ опубликовал две матрицы надбавок, которые начнут действовать с четвертого квартала для ипотеки на первичном и вторичном рынках. Наиболее жесткие требования устанавливаются для сегмента новостроек.

Речь идет о кредитах с первоначальным взносом ниже 10%, независимо от долговой нагрузки заемщика: по ним коэффициент составит 9 против 1,5, которые применялись раньше.

Такая надбавка означает, что при расчете нормативов достаточности капитала каждые 100 руб. такого кредита будут «стоить» банку как 900 руб. Для ипотеки на новостройки с ПВ от 10 до 15% надбавки начинаются от 2,5 и доходят до 6.

Коэффициенты не применяются только к кредитам с первоначальным взносом свыше 30% для заемщиков с ПДН до 70%.

По ипотеке на готовое жилье надбавки изначально затрагивали только ссуды с первоначальным взносом менее 15% (LTV 85+), сейчас они распространятся на более широкий спектр требований, а по кредитам с ПВ ниже 10% (LTV 90+) коэффициент увеличится до 4. По сути, надбавки не коснутся только кредитов со стартовым взносом от 20%, одобренных для заемщиков с долговой нагрузкой ниже 50%.

«Фактически эти надбавки можно назвать запретительными, слишком большой риск-вес», — оценивает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

«В случае ухудшения базовых условий на рынке жилья (падение цен на недвижимость, ухудшение финансового положения заемщиков) негативные эффекты будут реализовываться по принципу снежного кома или спирали, где ухудшение одного фактора будет подстегивать ухудшение другого фактора, и наоборот», — объясняет необходимость нововведений ЦБ независимый аналитик Ольга Ульянова. С учетом низкой маржинальности ипотеки «выход в проблемные даже для 1–2% всех кредитов может привести к убыточности сегмента, особенно если стоимость подешевевших залогов перестанет покрывать стоимость непогашенного тела кредита», подчеркивает она.

Читайте также:  Какими Льготами Пользуются Пенсионеры По Старости В 2023 Году

Для каких заемщиков ипотека станет менее доступной

Существенную долю продаж сейчас составляет ипотека с первоначальным взносом в диапазоне 10–20% для заемщиков с ПДН 60%, отмечает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

По таким кредитам банкам придется применять повышенные риск-веса, но не максимальные.

Льготная ипотека, которая занимает значительную часть выдач, менее подвержена ужесточению регулирования — такие программы изначально ограничены по нижнему порогу первоначального взноса и сумме кредита (ПДН по ним получается ниже), добавляет собеседник РБК.

«Фактор действия новых надбавок не окажет критичного влияния на самые массовые сегменты кредитования, однако для клиентов с высокой долговой нагрузкой условия получения ипотечного кредита уже с четвертого квартала 2023 года, вероятно, ухудшатся», — допускает Шорников. Он считает, что заемщикам для получения ипотеки важно будет предварительно «закрыть неиспользуемые кредитные карты и другие потребительские кредиты, которые «съедают» запас ПДН».

Новые правила «несколько ограничат» доступность ипотеки для клиентов с низким первоначальным вносом и высоким значением ПДН, считают в пресс-службе ВТБ.

Шансы на получение ипотеки сократятся исключительно у высокорискованных заемщиков с невысоким уровнем доходов и низкой финансовой дисциплиной, полагает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он, впрочем, отмечает, что «менее качественные» заемщики все равно смогут получать кредиты под залог имеющейся недвижимости.

Каких заемщиков ЦБ относит к высокорискованным

Банк России традиционно относит к высокой группе риска клиентов с ПДН выше 80%. По оценкам регулятора, ускорение ипотечного кредитования в стране во многом происходит за счет кредитования именно этой клиентской группы.

Так, доля выдач ипотеки потребителям с ПДН 80+ в сегменте новостроек во втором квартале 2023 года составила 39%. За два года показатель вырос почти вдвое.

В сегменте готового жилья на высокорискованных клиентов приходилось 43% выдач во втором квартале против 23% два года назад.

63% ипотеки на строящееся жилье — это кредиты с первоначальным взносом до 20%. В сегменте готового жилья доля таких ссуд достигает 44%.

Как новые надбавки скажутся на выдачах ипотеки

По данным Банка России, на 1 июля прирост ипотечного портфеля составил 27% в годовом выражении. В рекордный для российского рынка 2021 год темпы превышали 30%.

Бум в ипотеке продолжается, несмотря на два раунда ужесточения регулирования и рост ставок на рынке.

С 1 мая ЦБ первый раз поднял макропруденциальные надбавки в ипотеке, а с 1 июня потребовал от банков создавать больше резервов по кредитам со сверхнизкими ставками «от застройщиков».

Специфика надбавок в том, что банки, обладающие достаточным уровнем запаса по капиталу, могут регулировать и поддерживать объем выдач, несмотря на более жесткие требования, отмечает директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин. После введения новых мер он ожидает разве что стагнации уровня продаж.

«Ведущие банки имеют возможность сохранять [для клиентов] первоначальный взнос на уровне ниже 20%, несмотря на ограничительные решения регулятора», — соглашается Сырцов.

До вступления новых требований в силу (1 октября) в России будет наблюдаться всплеск выдач, полагает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Однако уже с октября картина, скорее всего, поменяется — ипотека станет менее доступной для высокорискованных заемщиков», — считает она.

ВТБ пока сохраняет прогноз по объемам ипотечного кредитования до конца года и рассчитывает, что выдачи превысят 6 трлн руб., отмечает пресс-служба банка. Это выше, чем в рекордном 2021 году, когда было выдано ипотеки на 5,7 трлн руб. «Охлаждение спроса» в ВТБ допускают в четвертом квартале 2023 года и в 2024 году.

Как будут адаптироваться банки и застройщики

Существует риск «подгонки» условий ипотечных кредитов под новые требования ЦБ, чтобы новые выдачи не оказывали серьезного давления на нормативы капитала, говорит Носова: «Так банки будут пытаться смягчить проседание по ипотечным выдачам».

«Ранее банки не применяли в рыночной практике дифференцированный подход к ценообразованию в ипотеке по фактору долговой нагрузки, в 2024-м такое разделение может появиться», — допускает Шорников. Он также считает, что снизится количество предложений ипотеки по сокращенному комплекту документов (без подтверждения дохода).

Если говорить о застройщиках, то у них еще достаточно инструментов для стимулирования продаж на первичном рынке, уверен Сырцов: «Помимо низкого первоначального взноса девелоперы могут привлекать покупателей невысокими платежами на период до ввода дома в эксплуатацию, дисконтом, трейд-ин, беспроцентными рассрочками».

Банк России повышает макропруденциальные требования по ипотечным кредитам

Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков.

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

В сегменте ипотечного кредитования сохраняются высокие темпы роста. В январе 2023 года из-за сезонного замедления кредитования рост задолженности составил 0,6%1 (3,3% в декабре 2022 года2). Приведенный к годовому выражению рост задолженности за последние три месяца составляет 25,7%.

Динамичный рост ипотеки сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования: основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения. Доля предоставленных в IV квартале 2022 года ипотечных кредитов заемщикам с ПДН более 80% достигла 44% (36% в III квартале 2022 года).

Это превышает аналогичный показатель в необеспеченном потребительском кредитовании, хотя традиционно заемщики в ипотеке характеризовались гораздо более низким уровнем долговой нагрузки. Также растет доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%): с 48% в III квартале 2022 года до 53%3 в IV квартале 2022 года.

На первичном рынке жилья доля кредитов с низким первоначальным взносом достигла 69%.

Помимо ухудшения стандартов кредитования, для рынка ДДУ (финансирование по договору долевого участия) по-прежнему характерно массовое распространение совместных программ банков и застройщиков, которые предполагают завышение уровня цен на жилье относительно приобретения того же объекта недвижимости без кредита.

В декабре средний уровень ставки на первичном рынке составил лишь 3,5%, тогда как ставка по государственной программе льготной ипотеки равнялась 7%.

Для компенсации банкам выпадающих процентных доходов по ипотечным кредитам цены жилья на первичном рынке по ипотечным сделкам в рамках программ банков и застройщиков были завышены на 20–30%. Разницу между завышенной и рыночной ценой квартиры застройщики выплачивают ипотечному банку.

В результате при первоначальном взносе по договору в размере 30% соотношение величины кредита и реальной стоимости залога (LTV) составляет 90–100%, а при первоначальном взносе 20% этот показатель достигает 100–115%.

Распространение совместных программ банков и застройщиков привело к общему подорожанию жилья на первичном рынке и увеличило разрыв в ценах со вторичным рынком. По данным Росстата, на конец 2022 года он достиг максимального уровня — 30%4. В отдельных регионах разница еще больше: например, в Московской области на конец 2022 года — 55%5.

Если заемщик захочет продать квартиру, он может столкнуться с потерями, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке, кроме того, будет потерян первоначальный взнос.

Возрастают риски банков по ипотечным кредитам, предоставленным на первичном рынке, поскольку в случае дефолта заемщика невозможно будет продать квартиру по ценам первичного рынка.

Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки.

В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.

Значения надбавок к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 мая 2023 года ипотечных кредитов, обеспеченных правами требований по договорам долевого участия в строительстве6

Надбавка   Интервал ПДН, %
Нет ПДН7 0–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 Свыше 80, ПДН не рассчитан8
Первоначальный взнос, % (10;15] н/п 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
(15;20] н/п 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
(20;30] н/п 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Также с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

Учитывая, что для вторичного рынка завышение стоимости жилья характерно в гораздо меньшей степени, надбавки повышаются только по кредитам с LTV от 85 до 90% дифференцированно в зависимости от уровня ПДН.

Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, в частности рост доли кредитов с высоким ПДН.

Значения надбавок к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 мая 2023 года ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью9

Надбавка   Интервал ПДН, %
Нет ПДН[10] 0–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 Свыше 80, ПДН не рассчитан11
LTV12, % (85;90] н/п 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0
  • Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам.
  • В рамках надзорной деятельности Банк России будет отслеживать корректность оценки банками стоимости залога жилой недвижимости по ипотечным кредитам для расчета показателя LTV.
  • В случае если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, а стандарты кредитования улучшатся, Банк России будет готов рассмотреть снижение уровня надбавок.

 

  1. 1 По данным формы отчетности 0409316.
  2. 2 С корректировкой на секьюритизацию.
  3. 3 По данным формы отчетности 0409704.
  4. 4 В 2018 году — 13%, в 2019 году — 9%, в 2020 году — 18%, в 2021 году — 29%.
  5. 5 В 2018 году — 17%, в 2019 году — 17%, в 2020 году — 16%, в 2021 году — 31%.
  6. 6 Размеры надбавок к коэффициентам риска, в том числе ранее установленные, приведены в матрице надбавок к коэффициентам риска, размещенной на официальном сайте Банка России в разделе «Деятельность / Финансовая стабильность / Инструменты / Подробнее о надбавках к коэффициентам риска».
  7. 7 В случаях, когда кредитные организации вправе не рассчитывать ПДН.
  8. 8 В случаях, когда кредитные организации не исполнили обязанность по расчету ПДН, в том числе из-за технических сбоев в информационных системах.
  9. 9 Размеры надбавок к коэффициентам риска, в том числе ранее установленные, приведены в матрице надбавок к коэффициентам риска, размещенной на официальном сайте Банка России в разделе «Деятельность / Финансовая стабильность / Инструменты / Подробнее о надбавках к коэффициентам риска».
  10. 10 В случаях, когда кредитные организации вправе не рассчитывать ПДН.
  11. 11 В случаях, когда кредитные организации не исполнили обязанность по расчету ПДН, в том числе из-за технических сбоев в информационных системах.
  12. 12 Соотношение величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) и справедливой стоимости предмета залога.
Читайте также:  Льготный Проездной Билет Для Пенсионеров В 2023 Году

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Цб просит банки до 2024 года принудительно не выселять должников из жилья — российская газета

По данным «Дом.рф», по состоянию на 25 ноября средневзвешенные ставки топ-20 игроков на рынке ипотечного кредитования в РФ составляли 10,7-10,8%.

Большинство крупных российских банков к сегодняшнему дню уже повысили ставки по рыночным программам ипотеки (без господдержки) и дальнейший их рост маловероятен.

Доступность жилья для россиян зависит в большей степени от «кусающихся» цен на жилье, а не от уровня ставок, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

https://www.youtube.com/watch?v=KO5lntgpTJM\u0026pp=ygWXAdCR0LDQvdC60LDQvCDQoNC10LrQvtC80LXQvdC00L7QstCw0LvQuCDQnNC10L3Rj9GC0Ywg0KPRgdC70L7QstC40Y8g0J_QviDQmtGA0LXQtNC40YLQsNC8INCU0LvRjyDQn9C-0LTQtNC10YDQttC60Lgg0JfQsNC10LzRidC40LrQvtCyINCSIDIwMjMg0JPQvtC00YM%3D

Процентная политика банков, хоть сейчас и в меньшей степени из-за различных программ господдержки в ипотеке, опирается на уровень ключевой ставки Центрального банка, которая была сохранена на прошедшем в октябре заседании и, скорее всего, останется без изменений в декабре. Кредитные организации подтвердили свои планы не менять ипотечные ставки до конца года, ссылаясь на макроэкономические показатели и конкурентную среду.

Крупнейшие игроки

Сбербанк еще в октябре повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, сейчас минимальная ставка составляет 10,4%. ВТБ, второй по размеру активов банк в стране, «отыгрывает» повышение сейчас — с 3 декабря ставки по ипотечным кредитам вырастут на 0,5 процентного пункта, теперь минимальная ставка составит 10,9% годовых.

Ипотечные ставки на приобретение жилья в новостройках занижены за счет программ субсидирования, но рост стоимости квартир уже «съел» выгоду

Финучреждение пояснило, что меняет условия по кредитам на фоне повышения рыночных ставок в ноябре: средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%.

«Таким образом, мы приводим свои условия к базовым общерыночным значениям.

Дополнительным фактором стал продолжающийся рост стоимости привлечения ресурсов на рынке, что не позволяет оставлять условия кредитов без изменений», — указали в пресс-службе ВТБ.

«Повышением ипотечных ставок на 0,5 процентного пункта ВТБ фактически просто привел их в район средних значений по рынку. На мой взгляд, ипотечные ставки сейчас являются в целом адекватными с учетом текущих экономических и рыночных условий», — считает аналитик «Финам» Игорь Додонов.

Зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков отмечает, что по рыночным программам взять кредит на покупку квартиры в новостройке в банке можно по ставке от 10,6%, на готовое жилье — от 10,3%.

«Мы вносим изменения в свои программы с учетом рыночной конъюнктуры.

Пересмотр ставок будет зависеть от дальнейших решений Банка России по ключевой ставке и с учетом конкурентной среды», — поясняет позицию банка топ-менеджер.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич не видит оснований для коррекции текущих ставок по ипотеке. «Абсолют банк не планирует повышать ставки.

Более того, в следующем году в случае прекращения действия госпрограммы с льготной ставкой на рынке не исключено небольшое снижение игроками на 0,5-1 процентного пункта по программам на первичное и вторичное жилье», — считает он.

По его ожиданиям, изменение ставок не окажет существенного влияния на спрос, который будет сохраняться примерно на текущем уровне — высокие цены на квадратный метр и неопределенность в экономике пока заставляют граждан откладывать покупку жилья.

Динамика рынка

По данным ЦБ РФ, выдачи ипотеки в стране в октябре сократились на 13% по сравнению с сентябрем — до 448 млрд рублей, при этом темпы роста ипотечных портфелей российских банков заметно замедлились — до 1,8% в месячном выражении в октябре с 2,3% в сентябре.

«Это было связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков после объявления частичной мобилизации.

Тем не менее, ипотека остается самым быстрым сегментом розничного кредитования: с начала года ипотечное кредитование выросло на 12,6% против роста розничного кредитования в целом лишь на 6,9%», — указывает Додонов.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский указывает на сильное различие между рынком новостроек и вторичным рынком. Часто на вторичном рынке можно купить квартиры с ключами «сейчас», по ценам ниже, чем новостройки с отсрочкой сдачи в 1-2 года, но ставка и ежемесячный платеж по ней будут рыночными.

«Ставки по ипотеке готового жилья адекватны относительно сложившихся на рынке условий и стоимости фондирования. Повышенный размер ежемесячного платежа отсеивает заемщиков с низкими доходами и высокими рисками», — указывает аналитик.

https://www.youtube.com/watch?v=KO5lntgpTJM\u0026pp=YAHIAQE%3D

Ставки по рынку новостроек занижены за счет различных программ субсидирования (как от государства, так и от застройщиков), но рост стоимости жилья уже «съел» выгоду, сетует Путиловский. При этом заемщик получает заниженный ежемесячный процент, но с удлиненным сроком ипотеки.

«Особенно рискованными выглядят ипотечные кредиты под 0,01% годовых, но с добавлением к цене квартиры 20-25%, ведь в случае форс-мажора продать такие квартиры можно только с очень большим дисконтом.

Такое положение на рынке новостроек провоцирует образование «пузыря», беспокойство ЦБ понятно», — отмечают в «Эксперт РА».

Планы банков

Управляющий директор Совкомбанка Артем Языков сообщил, что в ближайшее время, до конца текущего года, банк не планирует менять тарифную политику по процентным ставкам в рамках ипотечного кредитования.

В Альфа-банке пока только смотрят на рынок, планируют реагировать с учетом трендов. Банк «Открытие» в своей политике по ставкам ориентируется на макроэкономические показатели и конкурентную среду.

«Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией», — отметили в кредитной организации.

Газпромбанк также на данный момент не планирует повышать ставки по ипотеке. При этом мы внимательно следим за рыночной ситуацией и готовы оперативно корректировать ставки по мере необходимости», — заявили в пресс-службе банка.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что повышение банком ставок по ипотеке может быть следствием ужесточения собственных риск-политик в сегменте.

«Это может быть связано с любым фактором, который может повлиять на увеличение кредитного риска в будущем, например, коррекция цен на недвижимость, которая приведет к соответствующему изменению стоимости обеспечения по кредиту», — указал экономист.

Также, по его словам, повышение может быть обусловлено стремлением повысить доходность ипотеки в ответ на удорожание фондирования.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что на фоне слабого спроса на кредитные продукты в целом крупнейшие игроки заинтересованы в наращивании ипотечных выдач, расширяя спектр предлагаемых ипотечных продуктов.

Новые меры ЦБ

Вместе с тем, Банк России планирует продлить регуляторные послабления банкам в части формирования резервов на возможные потери по кредитам, сообщил в среду регулятор. По информации ЦБ, на текущий момент послаблениями в разной степени пользуются две трети банков.

А с 2023 года Банк России отменит ряд регуляторных послаблений для банков, в том числе по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций и пониженные риск-веса для нормативов достаточности капитала и концентрации по оборотным кредитам системообразующих организаций, говорится в сообщении регулятора.

«Меры, которые не будут продлены после 2022 года: послабления по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций для снижения рисков и стимулирования снижения доли «токсичных» валют в балансах кредитных организаций», — сказано в документе.

Также банки больше не смогут применять пониженный риск-вес для нормативов достаточности капитала и концентрации по оборотным кредитам системообразующих организаций.

При этом по выданным до конца текущего года ссудам мера будет действовать один год с даты их выдачи.

Кроме того, банки потеряют возможность применять пониженный риск-вес для нормативов концентрации по корпоративным заемщикам, в отношении которых банк нарастил объем кредитных требований на сумму более 10 миллиардов рублей. При этом банки, которые воспользовались льготой в 2022 году, смогут применять ее по соответствующим заемщикам по 31 мая 2025 года.

Другой мерой, которую регулятор намерен свернуть с 2023 года, является возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества для целей пруденциального регулирования, а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов для целей бухгалтерского учета в связи с постепенной стабилизацией финансового рынка и с учетом введения ряда новых мер поддержки, отмечается в сообщении.

ЦБ также намерен отменить возможность устанавливать предельную процентную ставку по рублевым субординированным инструментам в размере максимальной из двух величин: 15% либо увеличенного на 5 процентных пунктов значения ключевой ставки Банка России.

Вместе с тем, будет свернута «возможность не ухудшать классификационную группу для оценки экономического положения кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, включая центральных контрагентов, до проведения классификации по состоянию на 1 января 2023 года включительно». С 1 апреля следующего года ЦБ будет определять классификационную группу организаций в обычном порядке.